La gestion sous mandat s’adresse aux clients désireux de confier à des spécialistes de la gestion financière le suivi de leurs portefeuilles de valeurs mobilières, que ce soit en OPC, actions, obligations ou encore en produits structurés. Elle intervient dans le cadre de portefeuilles titres ou de PEA, de contrats d’assurance vie ou de capitalisation, de droit français ou luxembourgeois, ou encore dans le cadre d’une gestion pilotée.

Gérer son portefeuille nécessite du temps et une expertise. Définir une allocation d’actifs et la faire évoluer au fil du temps est une tâche complexe qui constitue l’élément clé de la performance sur le long terme.

Déléguer la gestion de ses avoirs représente un acte de confiance fort. Il s’agit d’un partenariat basé sur les convictions de nos équipes de gestion et la transparence dans nos actes de gestion.


Nos stratégies d’investissement s’articulent autour de trois offres :

L’offre Premium : un concentré de toutes nos expertises en termes d’allocation et de choix de supports déclinés selon différents profils de risque.

L’offre Spécifique : une personnalisation de la gestion qui permet de répondre aux principales attentes des clients les plus exigeants (à partir d’1 million d’euros).

L’offre ESG : une approche responsable de l’investissement qui intègre des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance et qui combine convictions et recherche de performance tout en se prémunissant contre les risques extra-financiers.