Votre patrimoine (privé et professionnel) : un ensemble dont nous devons optimiser toutes les composantes.

Notre démarche s’effectue en deux étapes : l’analyse patrimoniale et l’agenda patrimonial et financier.

L’analyse patrimoniale se fait dans une perspective dynamique visant à mettre en évidence les lignes de force et les zones de vulnérabilité de votre situation personnelle. Lorsque l’adéquation entre votre situation, votre expérience et vos objectifs est perfectible, elle se poursuit par des préconisations visant à assurer la cohérence la plus grande, dans le respect des règles juridiques et fiscales en vigueur.